建 华 管 桩 文 件

关于越南管桩市场调查的报告

为了做好越南管桩市场开拓及销售工作，现对越南北部具有代表性的八个地区（包括河、海防、河静、永福、清化、海阳、北宁、广宁）的管桩市场调查。此次调查主要目的是探讨该区域的当前客户需求、竞争对手销售渠道及相关情况、未来潜在机遇等情况，提出可行性开拓建议，为我公司进入越南北部管桩市场奠定坚实的基础。

一、背景

2010年上半年，越南实际利用外资54亿美元，较2009年同期增长5.9％。外商投资资金到位率基本符合预计的进度。在越南的外资企业出口原油172亿美元，同比增长26.2％；出口其他商品146亿美元，同比增长39.5％；进口商品160亿美元，同比增长48.9％。据悉，2010年上半年越南审批438个新外资项目，合同金额为79亿美元，同比增长43％；外商投资领域主要集中在加工制造业，有164个项目28.7亿美元投资，占到上半年全国吸收外资总金额的34％。外资来自39个和地区，荷兰以投资22亿美元排名第一位；其次为韩国，投资17.7亿美元。2010年上半年，中国对越南直接投资7420万美元，同比增长131.1％。 据有关部门统计，2010年上半年，越南新批中国对越投资项目35个，是去年同期的5倍，协议额6050万美元，是去年同期的8.5倍，1个项目增资1370万美元，增效项目数与去年持平，增资额同比下降45.2％。在39个对越南投资的和地区中，中国排第11位。

据越南计划投资部外国投资局统计，截至2010年3月31日,中国近10年以来对越南直接投资有效项目708个,协议额29.25亿美元,其中中国对越南投资主要集中于加工制造业,526个项目,协议额19.7亿美元,占中国对越南投资项目总数的74.2%,占协议总额的67.5%;其次为建筑业,40个项目,协议额2.33亿美元,分别占5.6%和7.97%;第三为农林水产业,27个项目,协议额7972.9万美元,分别占3.8%和2.7%。在708个中国对越南投资的有效项目中,独资项目486个,占项目总数的68.6%;合资项目176个,占24.9%;合作经营项目37个,占5.2%;股份公司9个,占1.3%。

而越南经济迅猛发展，这必然带动越南的房地产行业、工业厂房和港口设施的大发展，从而为越南的管桩市场提供了巨大的空间。

二、对城市的未来发展布局

（一）河內

河內是越南首都，面积3324.92平方公里，人口644万(2009)，2010年第一季河內GDP 同比2009年增长8.7%。2010年主要发展通讯技术、机械制造、食品加工、纺织制造以及高技术建材5大产业。

河內规划有17个工业区及高科技园区，总面积3500公顷，其中8个已运作(面积合计1,200公顷)，总共有232家大型国际企业进驻，2009年区內外资企业产值31亿美元(同比2008年增长7.2%)，分别约占河內市工业总产值的50%及当地GDP之20%，出口18亿美元(增长11%)，约占河內出口总值的55%，提供就业岗位100000人(增加12000人)，员工平均每月收入150多万越南盾（约560元人民币）。

2009年虽然全球经济不景气，河內外资企业仍然增加投资额，如Marumitsu(光明工业区)增资1200万美元、Acrospale Viet Nam(升龙工业区)投产波音飞机零配件生产线、Cheewah(富义工业区)增资3000万美元、Yamaha(升龙工业区)增资3200万美元等。

根据河內工业区和高科技园区管理处资料，2011-2015年期间每年将必须增加开发500-1000公顷工业区，将集中在城北和城南郊区。

越南房地产协会预测，到2030年，河建筑用地需求12.5万公顷，占行政辖区总面积的37.5%。其中城市建设用地9.2万公顷，占行政辖区总面积的27.5%。市中心建设用地4万公顷，开发区建筑用地3.1万公顷，五个卫星城建筑用地3.2万公顷。

（二）海防

    海防市与志明市分别位于越南南北的两个国际港口城市，也是中央直辖市，面积507570平方公里，人口184万人(2009年)。目前海防有24个客货运码头，包括Hoang Dieu(主港口)、Chua Ve、Hoang Dieu、Tranvina、Green Port、Vat Cach、Doan Xa、Cua Cam、Dinh Vu、PTSC、Tan Cang Hai Phong、128 Quan Doi(军港)、Ca Hop、Lach Huyen Hai Phong、Thuong Ly、Dai Hai、TOTAL GAS Hai Phong、PETEC Hai Phong、Thang Long、CHINFON、Hoang Dieu、Cat Ba、Gia Luan、Ben Beo等。

海防开发16个工业区，分別是Nomura(日本1994年投资开发)、Dinh Vu(美国和比利时在1997年投资开发，拥有20,000DWT货柜港口及10,000DWT货柜港口)、 Do Son(香港在2004年投资开发)、An Duong(工业区)、Trang Due、 Cau Kien、Trang Cat(鸿海集团投资开发)、Vinh Niem、So Dau、Dang Cuong、Gia Minh、Tan Lien、An Trang、Truong Son、Vsip(新加坡工业区)以及Nam Dinh Vu工业区等。

（三）河静省

河静省面积56190平方公里，人口209万(2009年)，2009年经济增长7.97%。该省在2007年建建设Vung Ang经济区，目前已有84家越南国內和国外企业进驻，包括台塑集团(钢铁厂)、国际公司、越南油气集团(Vietnam Petro)、万利集团等，产业包括火力发电厂、钢铁厂、油品储蓄等。

（四）永福省

永福省地处北越半山区，距河內约60公里，面积1371平方公里，人口100万。该省与其他邻近河內市的其他省份较有优势，地势在山区和平原交界处，丘陵广阔，适合发展工业，开发Binh Xuyen、Quang Minh、Chan Hung、Kim Hoa以及Hop Thinh等工业区， 2010年第一季经济增长47.96%。

2010年初，越南政府批准永福省2015年以前增建11个工业区，分别为Tam Duong(面积700公顷)、Nam Binh Xuyen(304公顷)、Phuc Yen(150公顷)、Lap Thach I (150公顷)、Song Lo I(200公顷)、Song Lo II(180公顷)、Lap Thach II(250公顷) 、Tam Duong II(750公顷)、Vinh Tuong(200公顷)、Thai Ho(600公顷)以及Vinh Thinh(270公顷)。

（五）清化省

清化省距河內约150公里，面积11106平方公里，人口340万(2009年)， 2009年在越南外国投资位居第8，总共有131件外国投资计划书(计划投资额70亿美元)，其中日本投资义水泥厂(年产量440万吨)、Sakurai制衣厂、义山炼油厂以及义山I火电厂等。越南电力集团EVN在2010年6月初日本Marubeni签订义山 I 火力电厂(600MW)工程合约，投资额9亿8,100万美元(85%由日本政府提供ODA援助)，采用越南国产Antraxit煤为燃料及传统技术，预计2013年建成。

（六）海阳省

海阳省距河內57公里，离海防45公里，面积1650平方公里，人口172万(2009年)，2009年工业产值增长19.8%，开发7个工业区，包括Nam Sach、Dai An、Phuc Dien、Phu Thai、Tan Truong、Cong Hoa、Phia Tay Thanh Pho Hai Duong等。

（七）北宁省

北宁省距河內31公里，面积805平分公里，人口102万(2009年)，开发15个工业区，至2009年已有8个工业区运作，合计吸纳外资7亿800万美元。

（八）广宁

广宁省是越南北部重点经济开放地区，是越南最大最重要的工业中心及旅游中心之一。近年来，广宁省经济增长迅速，GDP连续6年平均增长率12%。其中工业增长率达13.1%，服务行业增长率达13.5%。广宁共有4个港口，其中2个深水港，可以停泊15万吨船舶，年吞吐量1000万吨。至2020年越南海洋战略的中央09-NQ号决定制定了广宁省的社会经济发展和向大海延伸的战略方向。

三、竞争对手情况分析

目前在越南北部有六间一定规模的管桩厂：在南省金板县诗山工业区的Fecon管桩厂，该厂正在和平省和清化省筹建两间厂专门生产大直径的管桩；明德管桩厂在海防市水源县明德工业区和河的县工业区；海阳省金城县福成工业区的潘宇管桩厂；海阳省南策工业区Vinaincon管桩厂；兴安省美好县琴舎乡升龙混凝土构件品股份公司。

（一）明德管桩厂：

（二）Fecon管桩厂：

（三）Vinaincon管桩厂：

（四）潘宇管桩厂：

（五）升龙混凝土构件品股份公司：

（六）明德管桩厂：

从表可以看出，越南北部的管桩厂年总产量约200万米。其中在海防地域明德管桩厂2008年的销量为475000米，港口码头用量为155000米，工业厂房用量为320000米；2009年的销量为425000，港口码头用量为157000米，工业厂房用量为270000米。所以，在海防地域管桩的主要用量还是工业厂房。

将建的管桩厂：

现在德越混凝土股份公司和雄江机械安装股份公司邀请我们跟他们合作办厂，他们不缺资金，缺的是生产技术和管理模式。其中雄江机械安装股份公司的领导这个月16号到上海参观管桩生产设备的公司；德越混凝土股份公司的领导也将在月底到上海和参观管桩生产设备的公司。

四、管桩市场现状

目前越南北部管桩市场现状是总体上供不应求,PC桩的单价也比较高（见下表一）。根据实际的市场情况，一般采用的承包方式是施工单位承包（管桩厂包工包料），市场主要用的桩是直径分别为PC300A、PC350A、PC400A、PC450A的桩，其中直径为PC350A和PC400A的管桩市场占有率较大。现在的港口码头工程都是用大直径的管桩，PHC600或PHC600以上。目前FECON管桩厂生产PHC桩，但只有一个高压釜，产量不大。

表一

备注：海防明德管桩厂本月在海防50公里围的报价单，报价单已包含增值税和包运包卸载到工地。

因为越南政府对噪音污染管理得比较严格，一般在市区规定用静压机和液压锤施工，在郊区外才能使用柴油锤施工，而液压锤和柴油锤都是履带式打桩机，设备先进，购买设备成本高，导致施工成本较高，越南的基础成本比国的要高于30%左右，施工设备不是最贵最先进为最好的，应该是用到最适合的设备才是最好的，这样可以节约基础成本，更有利于管桩的推广使用。

目前由于越南基础设计习惯还是以预制桩和旋挖灌注桩为主。就预制桩而言，因为方桩的市场占有率比较高，主要是以使用方桩为主，由于方桩生产工艺简单，一般是就近工地生产，直接使用。旋挖灌注桩的施工设备也是比较大型的施工设备，所以基础成本也相对高。管桩与当地的其他桩种性价对比发现管桩有明显的优势，从而为管桩市场发展提供了巨大的空间。

市场对管桩的接受程度

五、我方在该市场的优、劣势

（一）优势

建华集团是全球最大的管桩生产厂家，我们能够提供规格齐全的管桩以满足不同用户的需求，同时建华公司所生产的产品质量最稳定最可靠，公司的品牌影响力也有助于建华管桩在越南北部的销售。越南北部主要处于红河平原，地质构成主要以淤泥沙为主，送桩深度一般是25-55米左右，客观上为管桩市场的发展提供了巨大的空间；很多建筑行业的人对管桩都有一定的了解，但超过15层的楼他们的设计习惯还没用管桩，也为管桩的推广使用提供了条件，其它项目主要是价格合适都会采用管桩。还有一点是现在的越来越多设计院推广使用PHC桩。我们的优势体现在：1、生产能力：广西建华目前有2条生产线、四百万米的年产量与越南北部的管桩厂相比占有很大的优势，在做大项目的时候我们占有很大的优势。 2、质量：无论是生产工艺还是产品质量都比当地管桩厂成熟和稳定。3、规格齐全：我们公司生产规格齐全,在配桩方面点有一定的优势。4、运输：水路运输也比较占有优势，和海防都有靠海的港口，在运输上并不存在困难。

（二）劣势

我们的劣势主要表现在：1、单价：在出厂价方面我们有很大优势，比当地的管桩厂低三分之一左右。但因为越南海关进口管桩关税高达30%，在越南销售商品也要缴纳10%的增值税，两种税加起来就有40%了，虽然我们有出口退税5%，但这样我们的管桩价格在越南北部市场也没什么优势。虽然港距海防港只有300多公里,但已经跨越国界，请船运输比较困难。办出口手续也比较麻烦。2、 因为我们生产的管桩是按照中国标准来生产的，虽然我们管桩的技术参数比越南标准高，但不按照越南标准来生产，到时办资质证书也比较麻烦。或者前期工作找个越南比较有实力的代理商，把风险转移给代理商，让他们把那边的手续办完，这样可以先把我们的建华牌子打响，再为以后我们建华集团过来建厂做铺垫。据我们这几个月对越南市场的了解，已经在越南成立办事处，我们的业务人员越来越了解越南市场，把握好越南市场的发展趋向，我们也正在储备越南语的各种人才，建立人才阶梯团队，所以我们坚信这些困难也是暂时的，相信在不久的将来已最快的速度把越南市场开发出来。

六、越南贸易投资优惠政策及注意问题

（一）贸易及投资优惠政策

1.贸易方面： 关于进口，根据加入WTO的承诺，越南逐步取消进口配额限制，基本按照市场原则管理。关于出口，越南主要采取出口禁令、出口关税、数量限制等措施进行管理。越南现行关税制度包括四种税率：普通税率、最惠国税率、东盟自由贸易区税率及中国-东盟自由贸易区框架下特别优惠税率。普通税率比最惠国税率高50%，适用于未与越南建立正常贸易关系的进口产品。原产于中国的商品享受最惠国税率，其中属于越南海关税则1-8章的商品适用于“早期收获”税率。

　　2.投资方面： 2006年7月1日，越南出台新的《投资法》，对国和外商投资实行统一管理，取消先行实施的《外国投资法》的诸多限制，进一步开放市场。越南鼓励外商投资于高技术产业，对投资于高技术园区的高科技项目，越南给予税收优惠，包括：所得税税率为10%（园区外高科技项目为15%，一般性生产项目为20-25%）、所得税免减期限为头4年免征，后9年减半征收。

（二）在越南投资注意问题。

1.认真进行调查研究和市场考察，避免盲目投资。2.充分了解越南吸收外资的法规政策和投资环境。3.尽量以独资方式投资设厂，如与越方以合资方式设厂，应对越方合作伙伴进行深入了解，寻求信誉好的合作伙伴。4.加强投资风险防，按规定办理国外投资报批许可手续。5.选派能力强、素质高、外语好(越语或英语)的业务人员来越开展工作。6.注意处理好与合作方以及当地有关部门的关系，注意部协调。7.遵守越南的法律法规和相关规定，守法经营。8.搞好生产经营管理，树立以质取胜的经营理念。9.保持与我驻外使馆(经商处)的联系，定期向经商处汇报企业生产经营和管理情况。遇到重大问题要及时向使馆报告。

七、现时所跟进项目的情况

涂山万兴高级别墅群（管桩用量约25万米）、星城国际花园二期（管桩用量约11万米）、中国-海防工业区（用地总共800公顷，一期200公顷）、河-海防高速公路EX-9项目、台塑集团的河静兴大炼钢厂（业预计管桩用量约700万米）、海防奥林匹克花园（一期管桩用量约8000米、二期管桩用量约10万米）、海防国际机场、新加坡工业区（用地160公顷）、心连工业区、南求乾工业区、永光工业区、安兴—大板工业区、亭武—吉海经济区等。上述工程是较近期海防准备施工项目，通过跟进了解到以上项目已经设计管桩。

目前管桩的发展重点应放在办海关手续和宣传推广使用建华管桩的优越性上做好基础工作，以便为发展高峰的到来打下坚实的基础。虽然越南的经济发展迅速，但由于各方面因素的制约，各种项目的审批缓慢，所以在短时间有所突破并做出业绩存在一定难度，市场推广工作还得一步一步来，追求稳健发展。

具体情况以实际考察当地的外商投资政策为准。

特此报告

附件：1.《越南外国投资法有关规定》

附件：2.《外国在越南投资法 》

广西建华管桩有限公司

二○一○年八月九日

主题词：越南市场 调查 报告

抄 报：总裁办 总部营销管理部

拟 稿：黎铭彪 审 核：　黄友志　　　　　

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